성장하는 돈 농사 블로그

 그저께에 이어 어제는 반도체주가 상승했고, 전선주도 강세였으며, 자동차주도 상승하는 모습을 보였는데

오늘은 k뷰티 업종이 반등했고, 전선테마의 상승이 이어지는 모습이었으며 자동차 업종이 하락하는 모습을 보였다.

해상운임지수 상승으로 인해 강세를 보이던 조선, 해운 업종도 몇 종목이 상승하는 모습이다.

몇 개의 주도 테마들이 순환하는 장세라는 것을 파악할 수 있다. 식품주에서는 대장격인 삼양이 반등하는 모습을 보였다.

코스피(2,784)와 코스닥(838.65) 지수는 다소 하락 했다.

매수 종목

디아이

반도체 검사장비 제조업체, 

• 매수이유: 전일 반도체 주가 강세였기 때문에 52주 신고가를 달성한 디아이가 상승 흐름을 이어가지 않을까 해서 소량 매수했다. 오늘 장중 신고가를 재차 달성했지만 매도세가 강해지면서 어제보다 3% 하락으로 마무리되었다. 위로 긴 꼬리를 달고 하락 마감.차익실현 물량이 많이 나온듯 싶다. 기관 매수세가 있어서 내일을 지켜봐야할듯. 아직 5일선 아래로 내려오진 않았다.
• 매도시나리오:  5일선 아래로 떨어지면 손절. 신고가 달성시 일부 매도.

테크윙 (2조2천억)

• 매수이유:  반도체주 강세에  관심종목에 있던 테크윙의 지속적인 상승세가 매력적으로 보여 장초반에 매수.
• 특이사항: 오늘 8%대 강한 상승을 했다. 신고가 재달성. 매일 신고가 갈아치우는 중. 주주들의 차익실현 욕구가 생길 수 있을것 같음.
• 매도시나리오: 저항대가 없기 때문에 하락 반전하는모습이 보일때 분할로 매도. 

HD한국조선해양

• 매수이유: 호황을 맞이하고 있는 조선업 종목들 중 눈여겨보고 있던 종목인데 오늘 신고가 돌파했다. 상승흐름이 좋기 때문에 늦은 감이 있나 싶지만 소량 매수했다. 외인 매수 지속, 오늘 연기금 매수 동참.
• 52주 신고가 달성
• 매도시나리오: 저항대가 없어 상승세를 보고 판단.

대주전자재료

LED용 형광제 세계2위 생산능력 보유. 실적 매우 좋음 전년 동기대비 영업이익 2,765%.

신고가 이후 조정후 반등하는 중.

• 매수이유:U자형 상승세를 보이고 있고 전선주도 강세이기 때문에 5일선 위로 뜬 모습에 매수.
• 전고점을 돌파할 만한 힘이 있는지 모르겠다.거래량이 적다. 기관 외인 수급도 많지않음.
• 반성: 시초가에 비싸게 샀다. 좀더 지켜보고 사도 됐는데.
• 매도시나리오:  5일선 아래로 떨어지면 손절. 전고점 터치시 일부 매도.

일진전기

• 어제 매수종목 서치중 강세인 전선 업종 중에서 일진전기의 차트가 상승 흐름을 이어갈수도 있을것 같아 보여서 관심종목에 넣어두었는데 오늘 5일선을 강하게 돌파하는 모습에 매수. 기관 외인 동반 매수세 있음.
• 매도시나리오:  5일선 아래로 떨어지면 손절. 전고점 터치시 일부 매도.

매도 종목

HD현대일렉트릭- 일부매도

매도 시나리오대로 신고가 돌파 하여 신고가 에서 일부 매도. 솔직히 팔고싶지 않았지만 원칙을 지키기위해 매도했다. (수익률:  +4.5%)

lg이노텍 - 일부매도

어제 매도 시나리오 대로 신고가 돌파후 분할 매도.

하지만 오늘 오전에 길게 빠지는 모습에 5선이탈 하지도 않았는데 성급히 일부 매도 했다. 매도원칙을 지키지 않은것 반성. 오후에 보니 말아 올라갔다.어제와 비슷한 종가. (수익률: +0.47%)

화신 - 일부매도

또 원칙을 안지키고 빠지는모습에 손실이 두려워 일찍 일부 팔아 버렸다. 5일선 위에 유지중인데 왜 팔았을까.. 장마감후 보니 매도가격보다위로 아랫꼬리를 달며 올라갔다. 그러지말자. (수익률: -0.72%)

대원전선 -전량 매도

어제 큰상승이 있었고, 단발성 호재라고 생각해서 오늘 시초가에 매도(수익률: +1.78%)

이수페타시스- 손절, 전량매도

5일선 이탈하여 매도. (수익률: -3.58%)

오늘시황: 코스피 2,792(+0.64), 코스닥 842.12

시장을 주도하던 화장품, 식품주가 주춤하는 모습이다. 어떤 다른 섹터로 자금이 이동하고 있는지 파악 하자. 

<전기, 전선>

북미 전력인프라 수요

대표주: LS전선, 대한전선

대원전선

 미국 여러 전력청에 샘플을 제공한 상태로 테스트가 진행 중, 미 수주 기대감 - 호재 뉴스

• 매수이유:오늘 20% 이상 폭등, 대량 거래량과 긴 장대양봉에 시장의 관심을 많이 받고 있는것같아  지속성이 있을것 같은 하는 관점에서 소량 매수 해보았다. 장기적으로 갈 이슈는 아닌것 같아보인다.
• 매도 시나리오: 전고점 도달시 매도, 전일 종가 이탈시 매도, 다음날 갭 상승시 시초가에서 매도.

HD현대일렉트릭

NH증권 목표주가 상향 29만->35만,

북미향 전력기기 수주가 계속되는 가운데 데이터센터 확대에 따른 초고압 변압기 수요가 더해질 것으로 예상.

2024년 하반기 초고압 변압기, 2025년 중저압 차단기 증설까지 더해져 이익은 확대될 전망

• 매수이유:  대원전선이 관심 받는것을 보고 전기 전선 업종 주식 서치중 아래로 긴 꼬리를 달고있는 모습에 매수. 매수 근거가 다소 부족함. 하지만 단기이평선들이 저점을 높이면서 점차 모이고 있는 상황은 나쁘지 않아보임.
• 매도 시나리오: 5일선 위로 지지받지 못하고 20일선 아래로 내려가면 손절. 전고점 달성 일부매도.

<AI 반도체>

전일 엔비디아 상승세에 힙입어 회복되는 모습을 보였다.

sk하이닉스

• 매수이유:  새벽에 엔비디아 상승 하는 것을 보고 하이닉스와 한미반도체 두 종목 모두 시초가에 매수 될수 있도록 자동주문을 걸어두었으나, 날짜 기입이 잘못되어 매수 불발되었다..ㅠ 오전에 3% 정도 오른 상황에서 하이닉스만 매수. 5.3% 상승 마감. 넘나 아쉬운거 한미도 3.99%상승!!
• 매도 시나리오: 10일선 이탈시 일부 매도,  나쁜 이벤트가 없는한 장기 보유 할 생각.

이수페타시스

2023년 구글의 TPU(텐서처리장치, AI 전용 반도체) 출하량은 200만개를 돌파했고, 관련된 이수페타시스 매출은 1500억원을 기록했다

• 매수이유: 전일 바닥에서 3%이상 올라오는 모습에 오늘 5일선 돌파하여 매수. 외국인 4일연속  매수세.
• 매도 시나리오: 직전 고점이 신고가였음, 전고점 달성시 일부매도, 5일선 이탈시 손절.

두산로보틱스

AI와 더불어 앞으로 로봇산업도 큰발전을 이룰것이라는 생각. 앞으로의 실적 개선될것으로 전망됨.

• 매수이유:  큰상승 이후 상승분 모두 반납하고 급락한 상황에서 지지선위로 점차 오르는 모습을 보이고있다.   외국인 매수세가 지속적이며, 오늘은 기관도 매수. 오늘 5일선을 강하게 돌파하는 모습을 보여 매수.120일선 터치. 하지만 주도 섹터가 이니기 때문에 조심해야 할 필요성이 있어보인다.
• 매도 시나리오: 이전 고점들의 저항대 도달시 매도, 5일선 이탈시 손절.

비에이치 -추가매수

• 매수이유: 어제 매수한 이유에 더불어 오늘 5일선 돌파 상승흐름을 이어가기에 오전에 추가로 매수.

HLB- 손절, 수익률: -4.33%

매도 시나리오 대로 5일선 이탈하고 올라오지 못하는 모습을 보여 전량 매도.

오늘 시황: 엔비디아 하락에 AI반도체주 하락. SK하이닉스는 저점 매수세 유입으로 소폭상승 마감.
강달러에 수출 주 위주로 강세인 모습을 보이고 있다. 코스피 +0.35%, 2774.39/ 코스닥 841.99, +0.06%
 

한국화장품제조 (시총 2400억)

• 매수 이유: 2달여간 상승하는 모습을 보여준 화장품 테마. 황보중인 모습을 보여주고있는 가운데. 지켜보고있던 화장품 주들 중에서 박스권 지지선 부근 바닥이라고 생각해서 매수. 23일, 24일 매수.
• 매도 이유: 장초반 3% 이상 하락하며 5일선 이탈하는 모습에 매도 했으나 장 후반 다시올라와 4%대 상승으로 마감. 
• 매매평가: 매도가 성급했던것 같다. 단기 이평선들이 모여있고 저점을 약간 높여가고있는 모습을 보여주고 있는데, 손실에 대한 두려움에 매도를 너무 빨리 해버린것이 아쉬움. 

HLB (시총 9.5조)

HLB는 간암 신약 ‘리보세라닙’에 대한 기대감으로 한때 주가가 10만원대를 돌파했으나 미국식품의약국(FDA)로부터 보완요구서한(CRL)을 받으며 5월 17일, 20일주가가 폭락했다. - 과도한 낙폭이여서 회복중인 것으로 생각됨.

" 항암신약 리보세라닙과 캄렐리주맙이 간암 1차 치료제로 허가절차가 진행 중인 가운데, 수술이 불가능한 비소세포폐암(NSCLC) 환자에서도 사전 처치 결과 높은 비율의 완전관해가 도출되며, 전환치료제(conversion therapy)로서의 가능성을 재차 제시했다.
 최근 상하이 통지 의과대학의 지앙(Gening Jiang)교수 연구팀이 진행한 임상 2상 결과에서는 리보세라닙과 캄렐리주맙의 병용요법이 절제 불가능한 2~3기 NSCLC 환자에서 유의미한 병리학적 반응율(MPR)과 병리학적 완전관해율(pCR)을 보여, 전환 치료제로 새로운 가능성을 제시했다."
-출처:https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000844688

• 매수 이유:  천천히 상승중인 모습에 트랙킹 중이었음. 이평선을 정배열로 만들고 서서히 올라오는중모습. 직전 고점을 뚫고 올라오는 모습에 매수. 5일간 외인의 지속적인 수급 확인, 당일 프로그램 매수세 확인.
• 매도 시나리오: 5일선 이탈시 손절, 일봉상 120일선 터치시,  주봉상 10주선 (75000원) 도달시 분할로 매도.

화신 (시총 5천억)

샤시와 차체 부품을 제작해 현대차·기아와 해외 주문자상표부착생산(OEM) 업체 등에 공급.
2분기 영업이익의 경우 역사상 사상 최대 수준을 기록할 것으로 전망. 2분기 영업이익은 전년 대비 9.2% 늘어난 302억원에 달할 것으로 기대.

• 매수 이유: 반도체 하락과 반대로 수출 호황인 자동차주 대장격인 현대차의 오르는 모습을 보고 자동차주 소부장 기업들중, 차트모양이 정배열이고  거래량이많고 5일선 돌파하는 상승세가 강한 화신을 선택 매수. +시간외 단일가 추가매수.
• 직전 고점 돌파하는 모습을 보여주고 있음. 23년 7월이후 신고가. 당일 기관 63억 매수.
• 매도 시나리오:  24일의 종가 이탈시, 다음날 갭상승시 시초가, 손절가 5일선 이탈시. 

비에이치 (시총 8천억)

아이폰 디스플레이에 탑재되는 경연성인쇄회로기판(RFPCB) 공급 확대.  에프엔가이드 컨센서스에 따르면 2분기 예상 매출액은 3869억원, 영업이익은 173억원으로 각각 지난해 동기 대비 26.7%, 78.4% 늘어날 전망이다. 이는 비에이치의 2분기 기준 창사 이래 최대 실적이다.

애플이 2분기 삼성디스플레이에 당초 계획보다 많은 OLED 패널을 추가 발주하면서 수요가 늘어난 것으로 파악됐다.비에이치는 삼성디스플레이 최대 RFPCB 협력사다. 삼성디스플레이가 많은 물량을 수주할수록 비에이치 수혜가 커지는 구조로, 애플이 삼성 OLED 주문량을 늘려 비에이치가 비수기에도 성장이 주목된다는 것이다.

최근 아이폰16 시리즈용 RFPCB 양산도 돌입한 것으로 파악됐다. 아이폰16은 올 가을 출시될 예정인 애플 신형 스마트폰이다. 비에이치는 4개 모델 전체에 들어가는 RFPCB를 맡았다.  아이폰16 시리즈 내 공급 비중은 80% 이상이 될 것으로 예상되고 있다.      (출처:https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003213762)

• 매수이유: 전날 대표 아이폰 수혜수 LG이노텍 상승하는 모습에 다른 아이폰 부품주 서치. 5월 31일 신고가 달성 후 하락하다 점차 바닥을 높여가는 모습을 보여 소량 매수 해봄. 5일선 돌파하면 추가 매수 계획.
• 매도 시나리오: 전고점 도달시, 손절-10일선 아래로 이탈시.

LG이노텍( 6조 2800억)

 아이폰16 교체를 시작해 내년 아이폰17까지 대규모 교체 수요 예상.
아이폰 관련 매출이 전체 매출의 84%를 차지하고 있음. LG이노텍의 2분기 영업이익이 전년 동기보다 493% 증가한 1088억원에 이를 것. 시장 기대치(810억원)을 34% 상회하는 실적으로 2022년 2분기 이후 2년만에 최대 실적을 낼 것으로 기대.
기판 시장의 고대역폭메모리(HBM)으로 불리는 AI 반도체 기판인 FC-BGA양산을 시작해 올 하반기 북미 빅테크 업체에 공급 예상.

• 매수이유: 갭상승하며 5일선 위로 올라온 모습. 외인과 기관의 지속적인 수급 모습에 매수. 하지만 아직 저항을 뚫지못함.
• 매도 시나리오: 위의 고점 저항대 돌파시, 주봉상 120일선 도달시분할 매도.  손절가 5일선 이탈시.

 
 
손절은 빠르게 한번에, 익절은 분할로 하자.

<바이오 섹터: 비만치료제>

GLP-1: 혈당을 낮추고 인슐린 분비를 촉진해주는 물질. (글루카곤 유사 펩타이드).

비만·당뇨병 치료제로 주로 쓰이고 있다. 최근 임상에서 MASH (대사이상 지방간염)  , 퇴행성 뇌 질환, 수면 장애 등 개선에도 효과가 입증되면서 약물 활용 범위는 확장되고 있다.

비만 치료제계의 '게임 체인저'로 불리는 GLP-1을 투약하는 미국인은 3천만 명에 달하는 것으로 파악됨.

현재 비만치료제 시장은 삭센다, 위고비를 앞세운 노보노디스크를 비롯해 일라이릴리, 바이킹과 같은 글로벌 빅파마들이 장악하고 있다.

K바이오 향후 행방

1.경쟁

현재 해외 비만치료제들은 상대적으로 BMI가 높은 서양인 중심으로 만들어졌있음. 상대적으로 내장 지방으로 인한 비만이 많은 아시아인 특화 시장을 겨냥. 실제 한미약품은 임상에서 모두 우리나라 환자들을 대상으로 시행했다.

• 한미약품: 혈당과 식욕을 조절하는 호르몬인 '인크레틴'을 치료하는 방식의 신약 물질의 임상 1상 계획서(IND)를 미국 FDA로부터 승인 받았습니다. 기존 GLP-1에 두 개의 수용체 작용을 추가적으로 설계했고요.
• 디앤디파마텍: 경구용 비만 치료제의 임상 1상이 진행 중인데요. 업계에선 생체이용률 등 관련 진행 상황은 내년 하반기에 확인 가능할 것으로 보고 있습니다.
• 유한양행은 GLP-1 기반은 아니지만, 식욕을 억제하는 새로운 호르몬을 겨냥한 신약을 개발 중입니다.
• 삼천당제약은 현재 아일리아 저용량 바이오시밀러의 글로벌 허가 취득을 진행 중이며, 당뇨 및 비만 치료용 주사제(인슐린과 GLP-1)를 경구제로 변경한 제품들의 임상 진행을 눈앞에 두고 있다.

2. 기술이전

알테오젠

펩트론

인벤티지랩

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167786

<폭염- 빙과, 음료>

아이스크림 가격이 5년 전 대비 30~40% 오른 가운데, 하반기 추가 인상 가능성도 높다.

•  빙그레의 ‘메로나(75ml)’ 평균 소매가격은 2019년 6월 559원에서 올해 913원으로 63.3% 상승했다. 롯데웰푸드의 ‘월드콘 바닐라(160ml)’도 동기간 1114원에서 1390원으로 24.7% 올랐다.
• 아이스크림의 주 재료로 꼽히는 설탕, 소금, 계란 등 7개 품목의 가격이 2019년 대비 22.4% 올랐다. 특히 물엿(1.2kg) 44%, 설탕(1kg) 42.9%, 계란(15구) 42%, 우유(1L) 16.9% 순으로 많이 증가했다.
• 원유 가격도 큰 변수다. 낙농가와 유업계에 따르면 이달 8월 1일부터 리터당 최대 26원까지 올릴 가능성이 거론돼 하반기 아이스크림 가격 추가 인상은 불가피할 전망이다.

출처: https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000076750

<K뷰티- 선크림>

주문자상표부착생산(OEM)·제조업자개발생산(ODM) 업체 한국콜마와 코스맥스의  2분기 실적 기대.

• 한국콜마: 국내 유통되는 선케어 제품의 70% 이상은 한국콜마 제조 제품이다. 본격적인 선케어 시즌에 맞춰 주문 물량도 급증세다. 24일 업계에 따르면 한국콜마는 고객사의 수주 증가로 글로벌 공장 가동률이 90%를 넘어섰다. 특히 최근 1년 한국콜마로 의뢰하는 고객들 중 약 20%가 선케어 제품이다. 중국에서도 선케어 제품 수주가 늘며 흑자전환 했다.
• 코스맥스: 코스맥스가 거래 중인 전 세계 고객사는 현재까지 약 1300여 개로, 올해에만 약 300곳 이상 고객사를 추가한다는 목표다.   코스맥스의 차별화 경쟁력으로는 세계 주요 국가를 거점으로 한 글로벌 공급망과 연구개발 투자가 꼽힌다. 코스맥스는 R&I 분야에 기술 개발비를 매출의 5% 이상 지속 투자하고 있으며 지난해 말 기준 그룹 R&I 인력은 1100명을 넘어섰다.

출처:https://n.news.naver.com/article/421/0007618687

 주식 투자라는 세계는 정말 다양한 기술과 인내가 필요한 영역입니다. 오늘은 여러분과 공유하고 싶은 중요한 팁이 있는데요. 바로 투자 수익률을 극대화하기 위한  타이밍 잡기에 대한 이야기입니다. 책, 윌리엄 오닐의 <최고의 주식 최적의 타이밍>의 앞부분에서 모든 답은 시장에 있으며 추세를 따르고 시장에 맞서지 말것을 강조했습니다. 그리고 중요한 것은 우리는 그 시점을 선택할 수있다고 하였습니다. 시점을 어떻게 선택할 수 있다는 것일까요?

책에서는 시장의 추세를 분석하고 하락의 조짐을 찾아내는 방법으로 팔로스루데이와 디스트리뷰션 데이를 판단하는 방법을 제시하고 있습니다. 이 두 신호를 잘 파악하면 시장의 다음 움직임을 예측하는데 큰 도움이 될 것입니다. 지금부터 자세히 알아보겠습니다.

상승장과 조정장의 기본 이해

주식 시장에서는 상승장과 조정장이 반복해서 나타납니다. 상승장은 주식 가격이 전반적으로 상승하는 기간을 말하며, 조정장은 주식 가격이 일시적으로 하락하는 기간을 말합니다. 이러한 추세 전환을 파악하는 것은 투자 전략을 수립하는 데 매우 중요합니다.
이러한 추세 전환을 파악하기 위해서는 다양한 기술적 분석 지표를 활용할 수 있습니다. 그중에서도 팔로스루 데이(Follow-Through Day)와 디스트리뷰션 데이(Distribution Day)는 대표적인 추세 전환 신호 중 하나입니다. 이 용어는 윌리엄 J. 오닐(William J. O'Neil)이 개발한 주식 시장분석 방법인 캔슬리믹스(CanSlim)에서 주로 사용되었습니다.

팔로스루 데이 (follow through day):

시장의 추세가 하락에서 상승으로 바뀌는 중요한 변화를 알려준다.

• 주요지수가 며칠간 저점에서 반등 1.5% 이상 높은 가격에 장을 마감하며 거래량도 전날보다 증가한다.
• 전문가들의 자금이 들어와 지수와선도주를 끌어올린다는 신호다.
• 선도주들이 박스권을 벗어날 때 강력한 팔로스루 데이가 나타난다.
• 조정 중인 선도주들을 항상 지켜보고 있다가 박스권을 벗어나 팔로스루데이가 나타날 때 매수하면 된다.

디스트리뷰션 데이 (distribution day): 조정장의 시작 신호.

• 주요 지수에서 대규모 매도가 나타나는 날. 주요 지수 0.2% 이상하락, 거래량도 늘어난다.
• 4~5주간 디스트리뷰션 데이가 5~6일 나타나면 상승세가 하락세로 바귀는 신호이며 단기간에 집중될수록 추세가 변할 확률이 높아진다.
• 매물의 대규모증가는 전문가들의 자금이 시장에서 빠져나가는 신호.
• 시장이 하락세를 띄면 대세에 역행하지 않는다.

추세전환 신호의 중요성

주식시장에서 상승장과 조정장을 구분하는 것은 투자 결정에 있어서 매우 중요합니다. 추세전환 신호는 현재 장의 상황을 파악하고 어떻게 투자 포지션을 취해야 하는지 판단하는데 도움을 주는 도구로서 널리 활용되고 있습니다.
 

이런 신호들을 적극적으로 활용하면 투자자가 보다 유리한 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어, 상승장에서의 팔로스루 데이는 추가적인 상승 가능성을 나타내는 신호이므로, 투자자는 주식을 추가로 매수하거나 보유하는 것이 좋습니다. 반대로, 조정장에서의 디스트리뷰션 데이는 조정이 길어질 수 있음을 나타내는 신호이므로, 투자자는 주식을 매도하거나 비중을 줄이는 것이 좋습니다.

기술적 분석 측면에서도 추세전환 신호는 유용합니다. 이동평균선, RSI, MACD 등의 전통적인 지표들과 함께 추세전환 신호를 활용하면 보다 정확한 매매 타이밍을 찾을 수 있습니다.
 

그러나 주의해야 할 점은, 추세전환 신호가 항상 정확하지는 않다는 것입니다. 주식 시장은 예측하기 어려운 복잡한 시스템이며, 다양한 요인에 의해 변동할 수 있습니다. 그러므로 투자자는 항상 자신의 판단력과 리스크 관리 능력을 발휘하여 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.


주식시장은 항상 예측하기 어려운 방향으로 흘러가기 때문에 투자자들은 혼란스러울 수밖에 없습니다. 하지만  오늘의 핵심 내용인 가장 중요한 원칙인 시장의 전반적인 추세를 따라야 한다. 그리고 우리는 시점을 선택할 수 있으며 시장의 추세를 이해하고 상승세인지 하락세인지 파악하고 상승세일 때 투자하라.  이 내용을 잘 숙지하신다면 시장 상황에 따라 대처하기가 조금은 쉬워 지지 않을까요.  여러분 모두 이 원칙을 잘 기억하셔서 성공적인 투자하시길 바랍니다.