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발틱운임지수(Baltic Dry Index, BDI)는 선박 운송 시장의 거래량과 가격을 나타내는 지수입니다. 이 지수는 선적되는 원자재와 상품의 운송 비용을 측정하여 선박 운송 시장의 건전성과 활동 수준을 추적합니다. 발틱운임지수는 국제 무역의 활발성과 세계 경제의 건강을 평가하는 중요한 지표 중 하나로 간주됩니다. 다시말하면 석탄, 철광석, 시멘트, 곡물 등 원자재를 운송하는 15,000톤 이상의 선박들이 통과하는 26개의 주요 해상 운송 노선의 운임료와 임대료를 종합적으로 계산하여 산출된 지수입니다. 이는 선박들이 얼마나 많은 원자재를 운송하는지를 측정합니다. 이는 '얼마나 자주' 움직이는지를 알려주는 지표입니다.

중요한 경제 지표 로써의 발틱운임지수

• 세계 경제 지표: 발틱운임지수는 세계 경제의 건강을 반영하는 지표 중 하나로 간주됩니다. 세계 각국 간의 무역 활동과 원자재의 수요 및 공급 상황을 파악하는 데 중요한 도구로 활용됩니다.
• 해운 산업의 건강성: 발틱운임지수는 해운 산업의 건강성을 평가하는 데 사용됩니다. 선박 운송 시장의 건전성과 활동 수준을 추적하여 산업의 전반적인 상황을 파악할 수 있습니다.
• 경제 예측 도구: 발틱운임지수는 경제 전망과 예측에도 활용됩니다. 선박 운송 시장의 활동이 세계 경제의 상황을 반영하므로, 발틱운임지수의 변동은 미래 경제의 흐름을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 원자재 시장의 건강성: 발틱운임지수는 주로 원자재를 운송하는 선박을 대상으로 하므로, 세계적인 원자재 시장의 건강성을 파악하는 데 중요한 지표로 사용됩니다.

경기 선행지수로 활용되는 이유

발틱운임지수가 경기 선행지수로 활용되는 이유는 선박 운송 시장의 거래량과 가격이 경제 활동과 밀접하게 연관되어 있기 때문입니다. 여러 가지 이유로 발틱운임지수는 경기의 선행적인 신호를 제공할 수 있습니다.

• 원자재 수요와 공급: 발틱운임지수는 주로 석탄, 철광석, 곡물 등과 같은 원자재를 운송하는 더티 벌크와 다이어몬드 벌크 선박을 대상으로 합니다. 이러한 원자재는 건설, 제조 및 농업과 같은 다양한 산업의 생산에 필요한 핵심 자원입니다. 따라서 선박 운송 시장의 활동 수준은 세계적인 원자재 수요와 공급 상황을 반영할 수 있습니다.
• 무역 활동의 변화: 발틱운임지수는 무역 활동의 변화를 신속하게 반영합니다. 급격한 수출 증가나 감소는 선박 운송 시장에서 빠르게 나타날 수 있으며, 이는 경제의 상황 변화를 나타내는 중요한 지표가 될 수 있습니다.
• 경제적인 변동성: 선박 운송 시장은 세계적인 경제적인 변동성과 밀접하게 관련되어 있습니다. 경기가 침체하거나 회복하는 단계에서는 무역 활동이 그에 따라 변동하므로, 이러한 변동은 발틱운임지수에서 나타날 수 있습니다.
• 인플레이션 압력: 원자재 가격의 변화는 인플레이션 압력을 반영할 수 있습니다. 선박 운송 비용의 증가는 원자재 운송 비용 증가로 이어질 수 있으며, 이는 생산 비용과 소비자 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 이유로 발틱운임지수는 경기 선행지수로 활용될 수 있으며, 세계 경제의 전반적인 건강 상황을 파악하는 데 중요한 지표로 사용됩니다.

그리드 트레이딩은 암호화폐나 외환 시장에서 사용되는 거래 전략 중 하나입니다. 이 전략은 가격 변동성이 낮거나 특정 범위 안에서 움직일 것으로 예상되는 시장에서 사용됩니다. 그리드 트레이딩 전략은 거래자가 가격이 일정 범위 내에서 오르거나 내리는 것을 기대하고, 이를 이용하여 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다.

그리드 트레이딩  상황 예시

그리드 트레이딩을 더 자세히 설명하기 위해 외환 시장에서의 상황 예시를 들어보겠습니다.

가정하에 EUR/USD 통화 쌍의 가격이 1.1200에서 시작한다고 가정해 봅시다. 거래자는 가격이 일정 범위 내에서 움직일 것으로 예상하며, 이를 활용하여 그리드 트레이딩 전략을 적용하려고 합니다.

1. 그리드 설정: 거래자는 그리드를 설정합니다. 그리드는 일정한 간격으로 분할된 가격 수준을 포함하고 있습니다. 예를 들어, 거래자가 50 픽토벨의 간격으로 설정한다면, 그리드는 다음과 같이 설정될 수 있습니다: 1.1150, 1.1100, 1.1050, 1.1000, 등등.
2. 주문 입력: 그리드가 설정되면 거래자는 그리드에 따라 여러 주문을 입력합니다. 가격이 그리드 아래로 이동할 때마다 매수 주문을 입력하고, 가격이 그리드 위로 이동할 때마다 매도 주문을 입력합니다.
3. 가격 이동 시 반복 주문: 예를 들어, EUR/USD의 가격이 1.1150까지 하락한다면, 거래자는 그리드에 따라 새로운 매수 주문을 입력합니다. 이후 가격이 다시 상승하여 1.1200까지 도달하면, 거래자는 그리드에 따라 매도 주문을 입력합니다.
4. 수익 실현: 그리드 트레이딩 전략의 목표는 가격의 오르내리는 움직임을 활용하여 수익을 창출하는 것입니다. 따라서 거래자는 일정한 간격으로 주문을 입력하고, 가격이 이 간격을 오르내리며 반복될 때마다 수익을 실현하게 됩니다.

그리드 트레이딩 전략의 장단점

장점:

• 원금의 보존: 그리드 트레이딩은 가격이 일정 범위 내에서 움직일 것으로 예상되는 상황에서 원금을 보존하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가격의 상승 또는 하락에 상관없이 주문을 입력하므로, 원금을 보호하는 데 도움이 됩니다.
• 단기 수익: 그리드 트레이딩은 가격의 오르내림을 활용하여 단기적인 수익을 창출할 수 있습니다. 가격이 일정 범위 내에서 움직일 때마다 주문을 입력하고 수익을 실현할 수 있습니다.
• 자동화 가능: 그리드 트레이딩은 일정한 규칙에 따라 주문을 입력하는 전략으로, 자동화되어 프로그램을 통해 실행될 수 있습니다. 이를 통해 거래자는 감정적인 요소를 배제하고 일관된 전략을 유지할 수 있습니다.

단점

• 한계 된 수익: 그리드 트레이딩은 가격이 일정 범위 내에서 움직이는 상황에서만 효과적입니다. 가격이 범위를 벗어나거나 예기치 않은 움직임이 발생할 경우에는 손실을 발생시킬 수 있습니다.
• 리스크 관리 필요: 가격이 그리드의 범위를 벗어나는 경우에는 추가적인 리스크 관리가 필요합니다. 이를 고려하지 않고 그리드 트레이딩을 시도할 경우에는 큰 손실을 입을 수 있습니다.
• 매매 수수료: 그리드 트레이딩 전략은 많은 주문을 생성하므로, 이에 따른 매매 수수료가 발생할 수 있습니다. 이는 수익을 감소시킬 수 있습니다.

그리드 트레이딩은 가격의 일정 범위 내에서 움직일 것으로 예상되는 시장에서 유용하게 사용될 수 있습니다. 그러나 가격이 그리드의 범위를 벗어나거나 예기치 않은 움직임이 발생할 경우에는 추가적인 리스크 관리가 필요합니다. 그리드 트레이딩은 가격의 일정 범위 내에서 움직임을 활용하여 수익을 창출하는 전략으로, 장단점을 고려하여 신중하게 적용해야 합니다.

클래스 101 강의 'JB김종봉의 2천만원으로 경제적 자유를 달성한 진짜 이야기' 에서 학습한 유상증자와 무상 증자에 대한 내용을 복습하며 정리해 보도록 하겠습니다.

먼저 유상증자와무상증자에 대해 알아보기에 앞서 증자와 감자란 무엇인지 살펴보겠습니다.

증자와 감자

증자란, 자본을 늘린다는 뜻으로 주식수가 늘어남을 의미합니다.

감자란, 자본을 줄인다는듯으로 주식수가 줄어든다는 의미입니다.

아지만 여기에서 중요한것은 주식의수가 늘어나든 줄어들든 기업의 가치는 변하지 않는 다는 것입니다.

유상증자 란?

일반적으로 유상증자는 돈을 받고 주식을 추가로 발행하는 것을 뜻합니다.

= '유상'으로 자본을 늘린다.

기업이 자금을 조달할때 새로운 주식을 발행하여 파는것이 채권발행 또는 대출보다 쉽기 때문입니다.

유상증자가 나오는 기업들의 특징은 1년안에 갚아야 될 단기차입금이 높고 유보율이
낮은 기업들에서 발생되는 경우가 많습니다.

주가가 5000원일때 유상증자를 10주를 내면 회사는 5만원을 받는다.
그러나 주가가 1만원일때 유상증자를 10주를 내면 회사는 10만원을 받습니다.

이왕 회사가 돈이 필요한 시점에서 주가가 올라왔으면 회사 입장에서는 유증을 안할 이유가 없다는 것 입니다.

그래서 유상증자는 고점에서는 많은 경우 악재로 작용합니다.

반대로 회사의 재무구조가 악화되어 주가가 하염없이 내리고 상황에 있습니다. 그래서 유상증자를 통해 회사의 재무구조를 살리기 위해 실행하는 경우가 있습니다.
이런 경우에는 회사의 재무구조가 개선되는 효과가 있기 때문에 단기적으로는 악재로 작용하더라도 주가가 잠시 회복하는 경우가 많습니다. 그래서 바닥에서 나오는 유상증자는 호재가 되는 경우가 많습니다.

그러나 !!
바닥에서 나오는 유상증자가 회사가 너무 안좋은 경우 에는 자칫 유상증자계획이
실패로 돌아가면 기업의 존폐와 관련되는 경우도 많습니다.

무상증자 란?

무상증자는 주식을 보유하고 있는 주주들의 주식수가 늘어나게 되는 것입니다.

기본적으로 기업의 재무구조가 좋고 기업의 가치도 올라서 주가가 높은 위치에서 나오는 경우가 많습니다.

무상증자를 하게되면 대체로 거래가 활발해지며 주주 환원의 효과를 누릴 수 있습니다.

따라서 무상증자는 보유하고 있는 사람들에게는 호재로 작용되어 단기간 급등을 보일수 있지만.

반대로 고점에서 무상증자를 받기 위해서 매수를 하는 경우에는 이미 주가도 높고
기업의 가치도 높게 측정되어서 발행되는 무상증자이기 때문에 실제로 자신이 주식을 받게 되는 시기에는 반대로 주가가 많이 하락한 경우가 많습니다. 무상증자로 급등한 주식을 따라 들어가는것은 지양 해야 할 필요가 있습니다.

[유상증자와 무상증자의 기간은 평균적으로 1-2달 후 계좌에 들어오기 때문에 그 기간이 지난 후 주가의 위치도 중요합니다]

 일반적으로 매매시에는 보유한 경우에 무증이 나오면 호재, 그 이외에는 무증이든 유증이든 나오는게 크게 좋은 경우는 아닙니다.

유투브 김작가에 나온 김종봉님의 주식 투자시 주도주 찿는법에 대한 노하우를 설명하는 영상의 내용을 정리 해보도록 하겠습니다. 영상을 학습하고 한가지 라도 배워서 내것으로 만드는것이 목표입니다.

지수를 확인하자

• 지수는 대한민국 기업평균이 지수에 담겨있는객관적 지표이다.
• 지수보다 강한 종목이 주도주이다. 지수가 빠질때 살아남는 종목을 찾아라. 예)코로나시기 바이오,-> 언텍트,네이버 카카오
• 지수를 따라가는 종목은 주도주가 아니다.

• 업종안의 종목 몇가지가 비슷하게 움직여야 주도주(=테마주) 이다. 세력이 매수한뒤에는 주가가 빠지지 않는다. 한두달  뒤에 급등하는 모습을 보인다. 세력, 즉 가격을 주도하는 사람들을 따라가야 한다.
• 테마 주도주는 선순환된다. 오르던 업종이 쉬어가면 다른업종이 오른다. 빠져나간 자금이 다른 종목으로 옮겨 간다.

• 하락장에 상승장을 준비하라.- 다음 상승 사이클에서의 주도주 섹터에 대해 연구하자. 반대로 상승장에는 하락 사이클을 준비해야 한다.
• 시장보다 약하면 손절, 나만의 기준을 세우는것이 중요하다.  (ex 10퍼 빠지면 손절한다.)
• 주도주 쉽게 찾는법: 상한가종목 일 거래량 10만주이상, 거래대금 100억이상으로 종목 검색. 시총이 큰 종목부터 확인.

지수가 오를지 예측하는 방법

삼성전자와 지수를 비교해본다.

23년 3월초 코스피 지수를 보면 전 고점 돌파를 하지 못했다. 하지만 삼전은 돌파 했다.
삼전이 오르면 전체 지수도 오를것 예측 할수 있다.  코스피안에서 삼성전자의  시총과 거래량의 영향력이 크기때문에.
앞으로 상승 장이 예견된다면, 무엇을 살지 고민 해봐야한다. 시총 순으로 확인해 보는 것이 좋다.
 

같은 기간 시총 5위 엘지 화학,  고점 돌파했고, 지수보다 강하다는 것을 확인 할수 있다.
그렇다면 lg화학의 섹터는 어디일까? 고민 2차전지, 화학주 등등...
시총이클수록 무겁기 때문에 덜오른다., 시총이 큰 종목이 오른 섹터의 종목들을 찾아본다.
시가총액 순위 1~20위 안에 거의 모든 섹터가 들어있다.
 

 지수가 빠질때도 덜빠진 삼성sdi
섹터를 찾은뒤 종목을 찾자.
 

 
2차 전지 다음 섹터는 무엇일까?
 
<다음섹터 찾는법 예시>
셀트리온 지수가 빠지는데 셀트리온은 전고점을 뚫음. 지수보다 훨씬 강하다. 바이오 주들중에서 찾아보자.
 

 
여러 바이오주들 살펴보기.
 박셀 바이오 급등했구나 매수해보자. 자신만의 기준으로 분할 매수, 분할 매도 할것.
 

카나리아 바이오 양봉이 섰다. 분할 매수 들어가자.
 

 
종목 고를때는 거래량이 1000억~2000억은 터진 종목들중에서  가장 재무제표가 가장 탄탄한 기업을 고르자.

매수와, 손절 기준을 정하고 매수하기.

 
본인만의 매수 매도 시나리오를 정하고 매수 매도하면 실패가 두렵지 않다.
 

 
기아차 지수보다 강함-> 이제 어디에서 살것인지 고민하기.
나만의 시나리오 만들기. 매수 포인트 설정
 

 
매수 포인트를 설정했으나, 지수가 내려오지 않았다. 그렇다면 그럼 그냥 쿨하게 보내준다. 못사면 그냥 보내주자.
 
 

지수를 이기거나, 처음 양봉이 뜬 종목

양봉이뜬것 확인하고, 지수를 이긴것 확인하고, 그다음에 눌림이 나온것 을 보고 사야한다.

양봉이 나온후 박스일때 매수 , 매수 자동 걸어두고 매도금액도 걸어두기.
 
시총큰기업은 재무재표 볼 필요까지는 없다.
한달 주기로 상승 또는 하락 또는 박스 유지.
3개월 이상 유지되는 것은 없다.

미국 연방준비위원회(Federal Reserve, 줄여서 Fed) 란?

경제뉴스나 기사를 보면 연준이 금리를 동결했다는 소식이 자주 들립니다. 연준, 미국연방준비위원회(Federal Reserve)의 줄임말입니다. 연준, 또는 Fed로 불리는 미국연방준비위원회는 미국의 중앙은행으로서 경제의 안정과 물가 안정을 유지하기 위해 다양한 역할을 수행합니다. 

 Fed의 주요 기능과 역할

• 통화 발행 및 통제: Fed는 미국의 통화를 발행하고 통화량을 조절하는 역할을 합니다. 이를 통해 경제 활동과 물가 수준을 조절하며, 금리와 통화량 조절을 통해 경제의 안정성을 유지하려고 합니다.
• 금리 조절: Fed는 주요 금리인 연방기금금리(Federal Funds Rate)를 조절합니다. 연방기금금리는 은행 간 단기 자금 거래에 적용되는 금리로, 금리 조절을 통해 경제에 영향을 미칩니다. 금리 인상은 경기 둔화와 인플레이션 억제를 목표로 하며, 금리 인하는 경기 활성화와 고용 증가를 촉진하기 위해 시행될 수 있습니다.
• 은행 감독 및 규제: Fed는 미국 내 은행들을 감독하고 규제하는 역할을 합니다. 이를 통해 은행의 안정성과 금융 시스템의 안정을 유지하려고 합니다. Fed는 은행의 자본 요구 사항, 예금 보험, 대출규모 등을 규제하고, 은행의 건전성을 모니터링합니다.
• 경제 분석과 예측: Fed는 경제 데이터를 분석하고 경제 전망을 예측하는 역할을 합니다. 이를 통해 경제의 성장률, 고용 상황, 인플레이션 수준 등을 평가하고, 이를 기반으로 정책 결정을 합니다.
• 금융 시스템의 안정성 유지: Fed는 금융 시스템의 안정을 유지하기 위해 금융 위기 시 조치를 취할 수 있습니다. 예를 들어, 금융 위기 시 은행에 대한 긴급 대출을 제공하거나 금융 시장의 안정성을 위해 조치를 취할 수 있습니다.
• 국제 화폐 및 금융 협력: Fed는 국제적인 차원에서 화폐 및 금융 협력을 수행합니다. 다른 중앙은행, 국제기구와 협력하여 금융 시장의 안정성과 국제 금융 시스템의 원활한 운영을 지원합니다.

미국 연방준비위원회(Fed)의 주요 역할은 위와 같습니다. 경제의 안정과 물가 안정을 유지하며, 금리 조절, 통화 발행 및 통제, 은행 감독 및 규제 등을 통해 미국 경제를 지원하고 관리합니다. 이를 통해 금융 시장과 경제의 안정성을 유지하고 경제 성장을 촉진하려는 목표를 가지고 있습니다.

연준의 금리결정이 국제 금융 시장에 미치는 영향력

연준(Fed)의 금리 결정은 국제 금융 시장에 상당한 영향력을 미치며, 이는 다양한 방면으로 여타 국가의 금리에도 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 영향은 특히 우리나라와 같은 개도국의 금융 시장에도 미치는데, 다음과 같은 측면에서 그 영향을 살펴볼 수 있습니다.

• 자본 유출과 유입: 연준의 금리 인상은 미국의 투자 수익률을 높여주기 때문에, 국제 자본은 미국으로 유입될 가능성이 있습니다. 이로 인해 글로벌 자본 유동성이 변화하게 되며, 이는 우리나라를 포함한 다른 국가의 금리에도 영향을 줄 수 있습니다.
• 환율 변동: 연준의 금리 결정은 미국 달러의 가치에 영향을 미칠 수 있습니다. 보통 미국의 금리 인상은 미국 달러의 가치를 상승시키는 경향이 있습니다. 이는 우리나라와의 외환 시장에서 달러-원 환율에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 우리나라의 금리에도 영향을 줄 수 있습니다.
• 국제 금리 동향: 연준의 금리 결정은 국제 금리 동향에도 영향을 줄 수 있습니다. 미국의 중요한 금리인 연방기금금리(Federal Funds Rate)는 전 세계에서 주목하는 지표 중 하나입니다. 따라서 연준의 금리 결정은 다른 중앙은행들의 금리 결정에도 영향을 미칠 수 있으며, 이는 우리나라의 금리에도 영향을 줄 수 있습니다.
• 자국 경기와 금리 수준: 우리나라의 경기 상황과 금리 수준은 우리나라 자체의 요인에 크게 의존합니다. 따라서 연준의 금리 결정이 우리나라 경기와 금리에 직접적인 영향을 미치는 것은 아니지만, 글로벌 경제와 금융 시장의 변동성이 증가할 경우 우리나라의 경기와 금리에 영향을 줄 수 있습니다.

 이러한 점들을 고려할 때, 연준의 금리 결정이 우리나라의 금융 시장에 미치는 영향은 상당히 크며, 이를 적극적으로 관찰하고 대응하는 것이 중요합니다.

매파 VS 비둘기파 란?! 

 연준에 대한 기사를 접하게 되면 매파와 비둘기파란 말이 종종 들립니다. 경제 뉴스에서 왠 새들을 이야기하는 것일까요? 매파(Monetary Hawks)와 비둘기파(Doves)는 통화 정책을 결정하는 중앙은행이나 정책 결정자들의 태도나 입장을 나타내는 용어입니다. 이들 용어는 금융 시장에서 통화 정책에 대한 관심과 예상을 이해하고 전달하기 위해 사용됩니다.

• 매파(Monetary Hawks): 매파는 금리 인상이나 금융 정책을 보다 강화적으로 추구하는 입장을 가진 정책 결정자들을 가리킵니다. 이들은 물가 상승이나 고용 시장의 과열 등 경제의 부정적인 요소에 대응하기 위해 금리를 인상하거나 통화를 축소하는 방향으로 정책을 이끌어가려는 경향이 있습니다. 매파는 물가 상승을 억제하고 경제의 안정성을 유지하기 위해 경제를 제한하는 측면에서 주로 나타납니다.
• 비둘기파(Monetary Doves): 비둘기는 일반적으로 온화하고 평화적인 이미지로 알려져 있으며, 이에 비유하여 경제 정책 결정자 중에서 경기 회복과 고용 상황을 우선시하는 보다 완화적인 정책을 선호하는 입장을 비둘기파로 표현하게 되었습니다. 이들은 경제의 성장을 촉진하기 위해 금리를 인하하거나 통화를 확대하는 방향으로 정책을 이끌어가려는 경향이 있습니다. 비둘기 파는 경기 회복과 고용 상황 개선을 위해 경제를 지원하는 측면에서 주로 나타납니다.

 매파와 비둘기파의 입장은 주로 통화 정책을 결정하는 중앙은행의 의사 결정에 영향을 미치며, 이들의 입장 변화는 금융 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 매파의 강화적인 입장은 금리 인상이나 통화 축소로 이어질 가능성이 있어, 이는 주식 시장이나 외환 시장 등 다양한 금융 자산에 영향을 줄 수 있습니다. 반면에 비둘기파의 완화적인 정책은 경기 부양이나 금리 인하로 이어져, 시장에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 투자자나 시장 참가자들은 이들의 입장 변화를 주의 깊게 관찰하고 시장에 대한 적절한 대비를 준비해야 합니다.